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Automatizzate la reportistica per i clienti, l'accoglienza dei progetti e i flussi di approvazione su ogni account che gestite

Le agenzie vendono competenza e poi ne dedicano una quota sorprendente alle operazioni: il report mensile assemblato da screenshot ed esportazioni, il brief del nuovo progetto che esiste in quattro versioni, l'approvazione che si blocca perché il promemoria non è mai partito. Automatizziamo quello strato perché funzioni allo stesso modo su ogni account. La reportistica per i clienti è di solito la prima vittoria: le cifre a cui i vostri clienti tengono vengono estratte dalle fonti che il vostro team già usa, nel vostro formato di report esistente — stesso modello, stesso marchio — assemblate automaticamente invece che catturate la sera prima della chiamata. L'accoglienza dei progetti guadagna una spina dorsale: un modulo per linea di servizio che crea il brief, la struttura delle cartelle e l'elenco delle attività, così il lavoro parte organizzato invece di essere ricostruito da una catena di email. I flussi di approvazione e feedback si inseguono da soli, con promemoria ai clienti che escono con la voce della vostra agenzia ed escalano all'account manager solo quando serve. Consegne e revisioni sono tracciate per cliente in un'unica vista, e la preparazione delle fatture attinge al tempo registrato invece che alla memoria. Abbiamo già costruito per agenzie creative — il nostro caso di studio Creative Visions è uno — e questo servizio applica la stessa disciplina di prodotto al back office dell'agenzia: meno parti mobili, ogni flusso con un proprietario, e operazioni che scalano con il numero di account invece che con l'organico.